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Financeiro
Contas a pagar e a receber, comissões, faturação e pagamentos online.
Estes vídeos refletem a versão do seufisio no momento da gravação. Como evoluímos e lançamos melhorias continuamente, alguns botões, nomes ou fluxos podem estar ligeiramente diferentes na sua conta.
Emissão de documentos
Faturas, recibos e notas.
Contas a receber
Pagamentos online
Cobre pacientes à distância.
- Aceitar pagamentos onlineConfigure MB WAY, cartão e transferência.3 min
- Ativar a Cobrança Automática e cobrar sessões avulsas com StripePasso a passo para ligar o Stripe através da Cobrança Automática e emitir cobranças online de sessões avulsas.6 min
- Cobrança automática de serviços recorrentesConfigure planos recorrentes com débito automático no cartão do cliente através do Stripe.5 min
Contabilidade
Moloni e outras integrações.
Stripe (Portugal e Espanha)
Checkout online na marcação e comprovativos.
ADSE (Portugal)
Faturação de convénios da ADSE.
Notas de crédito Moloni
Emitir notas de crédito sem sair do seufisio.
Relatórios gerenciais
Painel gerencial: margem, EBITDA e ponto de equilíbrio.
Comissionamento de profissionais
- Painel gerencial: margem, EBITDA e ponto de equilíbrioNovos indicadores para decisões rápidas sobre a saúde financeira da clínica.4 min
- Filtros personalizáveis no relatório de Gestão de ContratosEscolha por caixas de seleção quais colunas mostrar no relatório de contratos.2 min
- Profissional preenchido automaticamente em contas a receberQuando há um único responsável pela origem da cobrança, o campo Profissional é preenchido sozinho.2 min
- Cálculo de comissionamento em pacotes fixosNovo botão de cálculo de comissionamento e aviso quando o valor do pacote é alterado.3 min
Manual seufisio pay com Stripe
Manual completo: configurar, cobrar, receber e acompanhar pagamentos com Stripe.
- Manual do seufisio pay com StripeEste manual mostra, passo a passo, como ativar e usar as cobranças online do seufisio pay nas clínicas que utilizam o Stripe como meio de recebimento.3 min
- Parte 1. Configuração da integraçãoEntre no sistema como administrador · Clique no ícone de engrenagem, no canto superior direito · No menu de configurações, clique em seufisio pay3 min
- Parte 2. Métodos de pagamento do clientePagamentos faseados e agendados são cobrados automaticamente, então precisam de um cartão (ou débito SEPA) já guardado com segurança para aquele cliente. O…2 min
- Parte 3. Como gerar cobrançasA cobrança sempre nasce de uma conta a receber. Você pode gerá-la em:3 min
- Parte 4. O fluxo de pagamento visto pelo clienteO cliente abre o link recebido e chega a uma página do seufisio com o nome e a logo da clínica e o botão Realizar Pagamento2 min
- Parte 5. Pagamento aprovado, recusado, cancelado e expiradoA cobrança passa a paga e a conta a receber é quitada automaticamente (data de pagamento e recebimento preenchidas, com o seufisio pay como forma de…2 min
- Parte 6. Consulta e acompanhamento das cobrançasEtiqueta — Significado · Ag. Pagamento — Link gerado, aguardando o cliente pagar · Processando — Pagamento em análise/liquidação2 min
- Parte 7. Carteira, saldos e transferênciasA Carteira seufisio pay fica no topo de Financeiro → Contas a Receber.2 min
- Parte 8. Cobrança automática de serviços e pacotesAo criar ou editar um serviço do cliente, na aba Cobrança automática:2 min
- Parte 9. Cobrança nas marcações onlineAcesse a configuração do Marcação Online · Confirme que o marcação online está ativo · Ative a opção Cobrar atendimentos via seufisio pay2 min
- Parte 10. Encerrar a integração (eliminar a conta)Acesse seufisio pay → aba Registos · Clique em Excluir Conta · Leia o aviso e confirme2 min
- Boas práticas e configurações recomendadasConclua o registo no Stripe no mesmo dia em que criar a conta — enquanto ficar Pendente, nada pode ser cobrado · Cadastre uma conta bancária válida e no nome da…2 min
- Mensagens de erro mais comuns e o que fazerMensagem — Por que aparece — Como resolver · "Não é possível gerar, pois sua conta possui pendências!" — A conta não está Ativa — Abrir seufisio pay → Registos e…4 min
- Perguntas frequentes sobre o seufisio pay com StripeO cliente pagou e a conta continua em aberto. O que faço? Aguarde até cerca de 30 segundos e atualize a ecrã. Se continuar, verifique se a cobrança está como…2 min