Guia completo: integrar o seufisio com o Moloni
Passo a passo para configurar a AT, o Moloni e o seufisio, e passar a emitir faturação certificada sem sair do sistema.
Este guia aplica-se apenas a clínicas e estúdios em Portugal e Espanha. Em Portugal, a comunicação com a Autoridade Tributária (AT) exige software certificado — usamos o Moloni como parceiro.
O seufisio não emite faturação diretamente para a AT. Essa comunicação é feita pelo Moloni, que possui a licença certificada. Depois de ligados, faturas, séries e comunicações à AT ficam automáticas a partir do seufisio.
- Configuração no portal das Finanças (AT)
- Inscrição e configuração do Moloni
- Configuração do seufisio
- Emissão de faturação
1. Configurar a AT (Portal das Finanças)
Aceda ao Portal das Finanças com o NIF do qual serão emitidas as faturas e crie um utilizador dedicado à comunicação por webservice.
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Entrar na gestão de utilizadores
Abra portaldasfinancas.gov.pt › Autenticação de contribuintes › Gestão de utilizadores › Criar novo utilizador.
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Preencher os dados
O campo Utilizador fica com o seu NIF. No Nome pode colocar “seufisio”.
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Definir palavra-passe
Escolha uma palavra-passe forte — vai ser usada nos passos seguintes no Moloni.
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Ativar as permissões
Ative WDT (documentos de transporte), WFA (dados da fatura) e WSE (gestão de séries).
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Submeter
Clique em Submeter. O novo utilizador fica com o formato NIF/1 (ou o número seguinte se já tinha outros).
2. Criar e configurar a conta Moloni
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Registar em moloni.pt
Aceda a moloni.pt e clique em Experimente. Preencha os dados da clínica e confirme o email recebido.
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Selecionar a empresa
Após login, selecione a empresa registada.
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Tipo de negócio
Escolha “Saúde e Bem-estar” e preencha a morada da clínica.
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Comunicação à AT
Coloque o ID do utilizador criado nas Finanças, a palavra-passe, ative o Registo de séries AT, use a série genérica M e ative documentos de transporte e faturação. Guarde e finalize.
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Ativar a API
Menu › Configurações › Configuração da API e Plugins. Ative a API, crie um Developer ID (sugerimos o NIF) e clique em Atualizar.
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Copiar o client secret
O Moloni gera um client secret. Copie o código — vai ser usado no seufisio no próximo passo.
Guarde o client secret num gestor de palavras-passe. Se o perder, terá de gerar um novo e reconfigurar o seufisio.
3. Ligar o seufisio ao Moloni
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Abrir as definições
No seufisio, vá a Configurações › Moloni.
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Habilitar Moloni
Carregue em Habilitar Moloni.
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Colar as credenciais
Preencha o Developer ID, cole o client secret e informe o email registado no Moloni. Confirme com a palavra-passe do Moloni no aviso que surge.
4. Faturar diretamente do seufisio
Antes de emitir uma fatura é preciso quitar a conta — a emissão não é automática porque pode dar baixa sem faturar.
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Sincronizar planos
Em Cadastros Gerais › Gestão da Tabela de Preços pode enviar todos os planos ao Moloni de uma vez com “Cadastrar todos os planos no Moloni”, ou individualmente por serviço.
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Quitar a conta
Pode quitar a partir da marcação na agenda › Cobranças › Ações › Quitar, ou na ficha do cliente em Financeiro (fatura a fatura ou em lote).
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Emitir com NIF
Financeiro › Nova Faturação › aba Clientes. Escolha o cliente, a(s) conta(s) quitada(s), plano, série e valor. Emita e escolha visualizar ou enviar por email.
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Emitir como consumidor final
Na aba Consumidor Final, preencha os campos e emita — não precisa selecionar cliente.
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Consultar faturações
Financeiro › Faturações › Ações › Visualizar Faturação para rever ou reenviar.
A opção de envio por email só aparece se o cliente tiver email registado na ficha do seufisio.
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