Etapa 1 de 5
Use Buscar para localizar uma conta e escolha o campo e o sentido da ordenação.
Começar pela lista certa reduz o risco de atuar sobre um lançamento diferente do pretendido.
Financeiro
Como gerir as contas a receber
Encontre cobranças, filtre pendências e escolha a ação correta sem confundir consulta com quitação.
- 5 passos
- Guia · cerca de 3 min
- Vídeo · 1:08
O impacto na sua gestão
Por que vale a pena fazer isto?
A ideia principal
Veja o que ainda tem por receber, de quem e em que prazo.
Encontre cobranças, filtre pendências e escolha a ação correta sem confundir consulta com quitação.
O que isto muda na sua gestão
A equipa sabe que cobranças precisam de atenção e a gestão percebe o dinheiro que ainda não entrou.
Em vez de procurar conta por conta, use cliente, datas, situação e valores para chegar ao que precisa de acompanhar. Esta consulta organiza a análise sem alterar os lançamentos.
- Cobranças prioritáriasEncontre rapidamente as contas que precisam de acompanhamento.
- Entradas previstasVeja valores e vencimentos que ainda podem entrar em caixa.
- Menos procura manualA equipa responde a dúvidas sem percorrer vários ecrãs.
E para os seus clientes?
As cobranças tornam-se mais corretas e menos repetitivas.
A equipa confirma a conta certa antes de contactar o cliente, evitando cobranças de valores já tratados ou fora do contexto.
O caminho que percorreu
- 01Pesquisar e ordenar as contas
- 02Aplicar os filtros necessários
- 03Ler cada conta antes de agir
- 04Usar ações em lote com cuidado
Antes de terminar
O maior risco
Pode deixar uma cobrança esquecida — ou contactar a pessoa errada.
Um período ou uma situação mal escolhidos podem esconder contas da consulta. Confirme os filtros antes de usar o resultado para cobrar ou decidir.
- Confirme no fim
- Confirme se a tabela mostra as contas esperadas para os filtros escolhidos. Se não houver resultados, reveja primeiro o período e a situação.
Escolha como prefere aprender
Pode mudar de opção a qualquer momento.
Escrito + imagens
Como fazer no sistema
Uma etapa aberta por vez.