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Relatórios

O relatório de aniversariantes

Ver quem faz anos em cada mês, com a idade e a situação, e ligar o e-mail automático de parabéns.

  • 5 passos
  • Guia · cerca de 3 min
  • Vídeo · 1:45
O impacto na sua gestão

Por que vale a pena fazer isto?

A ideia principal

Os dados do trabalho diário tornam-se informação para decidir.

Ver quem faz anos em cada mês, com a idade e a situação, e ligar o e-mail automático de parabéns.

O que isto muda na sua gestão

A gestão deixa de depender apenas da sensação e passa a ver padrões e prioridades.

Filtros e indicadores ajudam a comparar períodos, encontrar desvios e escolher onde agir primeiro, sem alterar os registos de origem.

  • Visão objetivaOs resultados ficam reunidos num lugar comparável.
  • Problemas visíveisDesvios e pendências aparecem antes de crescerem.
  • Ação focadaA equipa sabe onde vale mais a pena intervir.

E para os seus clientes?

A gestão consegue melhorar o serviço com base no que realmente acontece.

Ao perceber padrões de procura, presença e satisfação, a equipa ajusta a operação às necessidades dos clientes.

O caminho que percorreu

  1. 01Abrir o relatório de aniversariantes
  2. 02Conhecer as duas abas
  3. 03Escolher o mês
  4. 04Filtrar pela situação

Antes de terminar

O maior risco

Uma leitura incompleta pode levar a uma decisão errada.

Períodos ou filtros incorretos distorcem a análise e podem esconder a causa real de um resultado.

Confirme no fim
Na última etapa, confirme o resultado em “Ler a lista e enviar os parabéns”.

Escolha como prefere aprender

Pode mudar de opção a qualquer momento.

Escrito + imagens

Como fazer no sistema

Uma etapa aberta por vez.

Etapa 1 de 5

No menu Relatórios, escolha Aniversariantes.

É o relatório mais simples do menu e um dos mais usados: dá a lista de quem faz anos, para a clínica felicitar.

Uma mensagem de parabéns é o contacto mais barato que existe com um cliente que anda arredado.