Etapa 1 de 7
No menu de topo, clique em Relatórios.
Esta área reúne tudo o que o sistema sabe contar sobre a clínica: clientes, atendimentos, dinheiro, contratos e comissões.
Nenhum relatório altera dados. Pode explorar à vontade.
Relatórios
Ler o relatório de clientes
Filtrar a carteira de clientes por situação, plano, datas ou etiquetas, e ler o resultado sem enganos.
- 7 passos
- Guia · cerca de 4 min
- Vídeo · 2:27
O impacto na sua gestão
Por que vale a pena fazer isto?
A ideia principal
Os dados do trabalho diário tornam-se informação para decidir.
Filtrar a carteira de clientes por situação, plano, datas ou etiquetas, e ler o resultado sem enganos.
O que isto muda na sua gestão
A gestão deixa de depender apenas da sensação e passa a ver padrões e prioridades.
Filtros e indicadores ajudam a comparar períodos, encontrar desvios e escolher onde agir primeiro, sem alterar os registos de origem.
- Visão objetivaOs resultados ficam reunidos num lugar comparável.
- Problemas visíveisDesvios e pendências aparecem antes de crescerem.
- Ação focadaA equipa sabe onde vale mais a pena intervir.
E para os seus clientes?
A gestão consegue melhorar o serviço com base no que realmente acontece.
Ao perceber padrões de procura, presença e satisfação, a equipa ajusta a operação às necessidades dos clientes.
O caminho que percorreu
- 01Abrir o menu Relatórios
- 02Escolher Clientes
- 03Escolher os filtros
- 04Clicar em Filtrar
Antes de terminar
O maior risco
Uma leitura incompleta pode levar a uma decisão errada.
Períodos ou filtros incorretos distorcem a análise e podem esconder a causa real de um resultado.
- Confirme no fim
- Na última etapa, confirme o resultado em “Usar as outras abas”.
Escolha como prefere aprender
Pode mudar de opção a qualquer momento.
Escrito + imagens
Como fazer no sistema
Uma etapa aberta por vez.