Etapa 1 de 5
Use Prospecções (Leads) quando precisar de uma lista detalhada; o funil e os indicadores respondem a outras perguntas.
Entrar na vista certa reduz cliques e evita atualizar uma oportunidade fora do contexto.
Marketing/CRM
Como acompanhar prospeções e leads
Transforme contactos em uma fila de acompanhamento clara, com etapa, responsável e próxima ação visíveis.
- 5 passos
- Guia · cerca de 3 min
- Vídeo · 1:07
O impacto na sua gestão
Por que vale a pena fazer isto?
A ideia principal
Cada contacto com o cliente passa a ter um objetivo e um acompanhamento claro.
Transforme contactos em uma fila de acompanhamento clara, com etapa, responsável e próxima ação visíveis.
O que isto muda na sua gestão
A comunicação deixa de ser pontual e passa a apoiar relacionamento e vendas.
Canais, oportunidades e respostas ficam mais fáceis de acompanhar, evitando mensagens esquecidas e ações sem continuidade.
- Contactos organizadosA equipa sabe quem contactar e porquê.
- Seguimento visívelOportunidades e respostas não se perdem entre tarefas.
- Mensagem relevanteA comunicação chega com mais contexto e utilidade.
E para os seus clientes?
Recebem mensagens mais úteis e respostas com maior continuidade.
O contacto deixa de parecer aleatório e passa a acompanhar o interesse e o momento de cada pessoa.
O caminho que percorreu
- 01Escolher a vista do CRM
- 02Pesquisar por nome e etapa
- 03Abrir filtros e escolher campos
- 04Ler o lead antes de agir
Antes de terminar
O maior risco
Oportunidades e pedidos podem ficar sem acompanhamento.
Sem organização, a equipa repete contactos, esquece respostas ou comunica sem o contexto necessário.
- Confirme no fim
- Na última etapa, confirme o resultado em “Criar ou partilhar a próxima entrada”.
Escolha como prefere aprender
Pode mudar de opção a qualquer momento.
Escrito + imagens
Como fazer no sistema
Uma etapa aberta por vez.