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A página reúne pendências associadas a clientes e profissionais.
Clientes
Lembretes e Tarefas: acompanhar pendências de clientes
Pesquisar lembretes, compreender responsáveis e consultar a gestão geral sem criar tarefas.
- 6 passos
- Guia · cerca de 4 min
- Vídeo · 1:11
O impacto na sua gestão
Por que vale a pena fazer isto?
A ideia principal
A informação de cada cliente fica organizada e disponível para quem atende.
Pesquisar lembretes, compreender responsáveis e consultar a gestão geral sem criar tarefas.
O que isto muda na sua gestão
A equipa deixa de procurar dados dispersos ou depender de quem se lembra do histórico.
Registos consistentes facilitam o acompanhamento, reduzem esquecimentos e ajudam cada pessoa a retomar o atendimento com contexto.
- Histórico claroA informação importante fica ligada ao cliente certo.
- Seguimento simplesPendências e oportunidades tornam-se mais fáceis de acompanhar.
- Atendimento contínuoQualquer pessoa da equipa consegue perceber o contexto.
E para os seus clientes?
Recebem um atendimento mais rápido, consistente e pessoal.
O cliente não precisa repetir informação e sente que a equipa conhece o seu percurso.
O caminho que percorreu
- 01Abrir Lembretes e Tarefas
- 02Pesquisar e aplicar filtros
- 03Iniciar um novo lembrete
- 04Abrir a gestão geral
Antes de terminar
O maior risco
A equipa pode perder contexto e deixar clientes sem resposta.
Dados incompletos ou mal organizados aumentam falhas de comunicação, duplicações e oportunidades esquecidas.
- Confirme no fim
- Na última etapa, confirme o resultado em “Reconhecer uma lista vazia”.
Escolha como prefere aprender
Pode mudar de opção a qualquer momento.
Escrito + imagens
Como fazer no sistema
Uma etapa aberta por vez.