Etapa 1 de 5
Esta ferramenta altera clientes e atendimentos em lote de um profissional para outro.
Use-a numa saída, substituição ou reorganização; para um caso isolado, altere apenas o respetivo registo.
Configurações
Como transferir clientes e atendimentos entre profissionais
Faça uma substituição organizada sem deixar clientes, turmas ou compromissos presos ao profissional anterior.
- 5 passos
- Guia · cerca de 3 min
- Vídeo · 1:10
O impacto na sua gestão
Por que vale a pena fazer isto?
A ideia principal
Uma configuração de base bem feita evita correções em todas as tarefas que dependem dela.
Faça uma substituição organizada sem deixar clientes, turmas ou compromissos presos ao profissional anterior.
O que isto muda na sua gestão
A equipa deixa de corrigir a mesma informação em vários pontos do sistema.
Cadastros consistentes criam uma referência única para a operação e tornam filtros, relatórios e processos diários mais confiáveis.
- Base únicaA mesma informação é reutilizada em todo o sistema.
- Menos retrabalhoA equipa evita corrigir nomes, regras e opções repetidamente.
- Dados confiáveisListas e relatórios passam a usar categorias consistentes.
E para os seus clientes?
Recebem um serviço mais consistente, mesmo quando diferentes pessoas atendem.
As regras de base ajudam a equipa a responder e executar tarefas da mesma forma.
O caminho que percorreu
- 01Usar a transferência no momento certo
- 02Escolher o profissional de origem
- 03Definir quais clientes entram
- 04Decidir sobre grades e turmas
Antes de terminar
O maior risco
Um erro de base pode repetir-se em vários processos.
Configurações duplicadas, inativas ou incorretas tornam a operação confusa e os relatórios menos confiáveis.
- Confirme no fim
- Na última etapa, confirme o resultado em “Definir o período e rever”.
Escolha como prefere aprender
Pode mudar de opção a qualquer momento.
Escrito + imagens
Como fazer no sistema
Uma etapa aberta por vez.