Etapa 1 de 6
No menu Marketing/CRM, escolha CRM de vendas.
Esta área acompanha os potenciais clientes desde o primeiro contacto até à decisão final. O ecrã abre no funil, onde a equipa vê em que fase está cada oportunidade.
Marketing/CRM
O CRM de vendas: acompanhar oportunidades por fase
Ler o funil comercial, filtrar leads e reconhecer os atalhos de acompanhamento sem alterar dados.
- 6 passos
- Guia · cerca de 4 min
- Vídeo · 1:56
O impacto na sua gestão
Por que vale a pena fazer isto?
A ideia principal
Cada contacto com o cliente passa a ter um objetivo e um acompanhamento claro.
Ler o funil comercial, filtrar leads e reconhecer os atalhos de acompanhamento sem alterar dados.
O que isto muda na sua gestão
A comunicação deixa de ser pontual e passa a apoiar relacionamento e vendas.
Canais, oportunidades e respostas ficam mais fáceis de acompanhar, evitando mensagens esquecidas e ações sem continuidade.
- Contactos organizadosA equipa sabe quem contactar e porquê.
- Seguimento visívelOportunidades e respostas não se perdem entre tarefas.
- Mensagem relevanteA comunicação chega com mais contexto e utilidade.
E para os seus clientes?
Recebem mensagens mais úteis e respostas com maior continuidade.
O contacto deixa de parecer aleatório e passa a acompanhar o interesse e o momento de cada pessoa.
O caminho que percorreu
- 01Abrir o CRM de vendas
- 02Escolher a vista certa
- 03Filtrar as oportunidades
- 04Ler as fases do funil
Antes de terminar
O maior risco
Oportunidades e pedidos podem ficar sem acompanhamento.
Sem organização, a equipa repete contactos, esquece respostas ou comunica sem o contexto necessário.
- Confirme no fim
- Na última etapa, confirme o resultado em “Cadastrar uma oportunidade”.
Escolha como prefere aprender
Pode mudar de opção a qualquer momento.
Escrito + imagens
Como fazer no sistema
Uma etapa aberta por vez.