Etapa 1 de 6
No menu de topo, escolha Clientes e depois Gestão de Clientes.
No canto superior esquerdo, ao lado do título, clique em Novo cliente.
Clientes
Cadastrar um cliente
Registar um cliente novo e ficar com a ficha pronta para marcar sessões e vender planos.
- 6 passos
- Guia · cerca de 4 min
- Vídeo · 1:41
O impacto na sua gestão
Por que vale a pena fazer isto?
A ideia principal
A informação de cada cliente fica organizada e disponível para quem atende.
Registar um cliente novo e ficar com a ficha pronta para marcar sessões e vender planos.
O que isto muda na sua gestão
A equipa deixa de procurar dados dispersos ou depender de quem se lembra do histórico.
Registos consistentes facilitam o acompanhamento, reduzem esquecimentos e ajudam cada pessoa a retomar o atendimento com contexto.
- Histórico claroA informação importante fica ligada ao cliente certo.
- Seguimento simplesPendências e oportunidades tornam-se mais fáceis de acompanhar.
- Atendimento contínuoQualquer pessoa da equipa consegue perceber o contexto.
E para os seus clientes?
Recebem um atendimento mais rápido, consistente e pessoal.
O cliente não precisa repetir informação e sente que a equipa conhece o seu percurso.
O caminho que percorreu
- 01Abrir Clientes e clicar em Novo cliente
- 02Escolher o tipo de cliente
- 03Confirmar e avançar
- 04Preencher os dados
Antes de terminar
O maior risco
A equipa pode perder contexto e deixar clientes sem resposta.
Dados incompletos ou mal organizados aumentam falhas de comunicação, duplicações e oportunidades esquecidas.
- Confirme no fim
- Na última etapa, confirme o resultado em “Escolher o que fazer a seguir”.
Escolha como prefere aprender
Pode mudar de opção a qualquer momento.
Escrito + imagens
Como fazer no sistema
Uma etapa aberta por vez.