Etapa 1 de 5
Pesquise por nome, matrícula, e-mail ou documento quando tiver uma referência direta.
Quanto mais específico o dado, menor o risco de trabalhar no cliente errado.
Clientes
Como encontrar rapidamente o cliente certo
Reduza tempo de procura e evite abrir o cadastro errado usando apenas os filtros que realmente ajudam naquela dúvida.
- 5 passos
- Guia · cerca de 3 min
- Vídeo · 1:06
O impacto na sua gestão
Por que vale a pena fazer isto?
A ideia principal
A informação de cada cliente fica organizada e disponível para quem atende.
Reduza tempo de procura e evite abrir o cadastro errado usando apenas os filtros que realmente ajudam naquela dúvida.
O que isto muda na sua gestão
A equipa deixa de procurar dados dispersos ou depender de quem se lembra do histórico.
Registos consistentes facilitam o acompanhamento, reduzem esquecimentos e ajudam cada pessoa a retomar o atendimento com contexto.
- Histórico claroA informação importante fica ligada ao cliente certo.
- Seguimento simplesPendências e oportunidades tornam-se mais fáceis de acompanhar.
- Atendimento contínuoQualquer pessoa da equipa consegue perceber o contexto.
E para os seus clientes?
Recebem um atendimento mais rápido, consistente e pessoal.
O cliente não precisa repetir informação e sente que a equipa conhece o seu percurso.
O caminho que percorreu
- 01Procurar pela identificação
- 02Usar o telefone quando for a única pista
- 03Separar situação e tipo
- 04Refinar por nível e interesse
Antes de terminar
O maior risco
A equipa pode perder contexto e deixar clientes sem resposta.
Dados incompletos ou mal organizados aumentam falhas de comunicação, duplicações e oportunidades esquecidas.
- Confirme no fim
- Na última etapa, confirme o resultado em “Combinar etiquetas e buscar”.
Escolha como prefere aprender
Pode mudar de opção a qualquer momento.
Escrito + imagens
Como fazer no sistema
Uma etapa aberta por vez.