Etapa 1 de 7
No cadastro do cliente, abra Contratos e escolha Novo contrato.
Gerar a partir do cliente reduz o risco de associar o documento à pessoa errada.
Clientes
Como preparar e enviar um contrato
Ligue o documento ao plano certo, confira as regras e acompanhe a assinatura sem depender de mensagens soltas.
- 7 passos
- Guia · cerca de 4 min
- Vídeo · 1:21
O impacto na sua gestão
Por que vale a pena fazer isto?
A ideia principal
A informação de cada cliente fica organizada e disponível para quem atende.
Ligue o documento ao plano certo, confira as regras e acompanhe a assinatura sem depender de mensagens soltas.
O que isto muda na sua gestão
A equipa deixa de procurar dados dispersos ou depender de quem se lembra do histórico.
Registos consistentes facilitam o acompanhamento, reduzem esquecimentos e ajudam cada pessoa a retomar o atendimento com contexto.
- Histórico claroA informação importante fica ligada ao cliente certo.
- Seguimento simplesPendências e oportunidades tornam-se mais fáceis de acompanhar.
- Atendimento contínuoQualquer pessoa da equipa consegue perceber o contexto.
E para os seus clientes?
Recebem um atendimento mais rápido, consistente e pessoal.
O cliente não precisa repetir informação e sente que a equipa conhece o seu percurso.
O caminho que percorreu
- 01Abrir Contratos no cliente
- 02Escolher o modelo
- 03Vincular ao serviço
- 04Rever antes de guardar
Antes de terminar
O maior risco
A equipa pode perder contexto e deixar clientes sem resposta.
Dados incompletos ou mal organizados aumentam falhas de comunicação, duplicações e oportunidades esquecidas.
- Confirme no fim
- Na última etapa, confirme o resultado em “Entender a experiência do cliente”.
Escolha como prefere aprender
Pode mudar de opção a qualquer momento.
Escrito + imagens
Como fazer no sistema
Uma etapa aberta por vez.