Relatórios

Quem tem plano fixo ou serviço recorrente

Listar os clientes com plano longo ou mensalidade, separar pacotes de recorrências e ver quem tem cobrança automática.

6 passos
Guia · cerca de 4 min
Vídeo · 2:05

O impacto na sua gestão

Por que vale a pena fazer isto?

A ideia principal

Os dados do trabalho diário tornam-se informação para decidir.

Listar os clientes com plano longo ou mensalidade, separar pacotes de recorrências e ver quem tem cobrança automática.

O que isto muda na sua gestão

A gestão deixa de depender apenas da sensação e passa a ver padrões e prioridades.

Filtros e indicadores ajudam a comparar períodos, encontrar desvios e escolher onde agir primeiro, sem alterar os registos de origem.

Visão objetivaOs resultados ficam reunidos num lugar comparável.
Problemas visíveisDesvios e pendências aparecem antes de crescerem.
Ação focadaA equipa sabe onde vale mais a pena intervir.

E para os seus clientes?

A gestão consegue melhorar o serviço com base no que realmente acontece.

Ao perceber padrões de procura, presença e satisfação, a equipa ajusta a operação às necessidades dos clientes.

O caminho que percorreu

01Abrir a aba Planos Fixos
02Escolher a opção de venda
03Filtrar por periodicidade
04Separar por cobrança automática

Antes de terminar

O maior risco

Uma leitura incompleta pode levar a uma decisão errada.

Períodos ou filtros incorretos distorcem a análise e podem esconder a causa real de um resultado.

Confirme no fim: Na última etapa, confirme o resultado em “Ler a tabela e escolher colunas”.

Escolha como prefere aprender

Pode mudar de opção a qualquer momento.

Escrito + imagens

Como fazer no sistema

Uma etapa aberta por vez.

Etapa 1 de 6

No relatório de clientes, clique na aba Planos Fixos.

É a resposta a uma pergunta de dinheiro: quem é que tem compromisso de continuidade com a clínica — plano longo ou mensalidade — em vez de sessões avulsas.

Serve para prever receita, e para saber quem está a chegar ao fim do plano antes de o plano acabar.