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No menu Relatórios, escolha Gestão de Contratos.
A página reúne os contratos enviados aos clientes.
Relatórios
Gestão de Contratos: acompanhar criação, envio e aceite
Consultar contratos por situação, cliente, responsável e datas sem alterar documentos.
- 6 passos
- Guia · cerca de 4 min
- Vídeo · 1:09
O impacto na sua gestão
Por que vale a pena fazer isto?
A ideia principal
Os dados do trabalho diário tornam-se informação para decidir.
Consultar contratos por situação, cliente, responsável e datas sem alterar documentos.
O que isto muda na sua gestão
A gestão deixa de depender apenas da sensação e passa a ver padrões e prioridades.
Filtros e indicadores ajudam a comparar períodos, encontrar desvios e escolher onde agir primeiro, sem alterar os registos de origem.
- Visão objetivaOs resultados ficam reunidos num lugar comparável.
- Problemas visíveisDesvios e pendências aparecem antes de crescerem.
- Ação focadaA equipa sabe onde vale mais a pena intervir.
E para os seus clientes?
A gestão consegue melhorar o serviço com base no que realmente acontece.
Ao perceber padrões de procura, presença e satisfação, a equipa ajusta a operação às necessidades dos clientes.
O caminho que percorreu
- 01Abrir a Gestão de Contratos
- 02Definir a consulta principal
- 03Aplicar filtros de cliente
- 04Escolher colunas adicionais
Antes de terminar
O maior risco
Uma leitura incompleta pode levar a uma decisão errada.
Períodos ou filtros incorretos distorcem a análise e podem esconder a causa real de um resultado.
- Confirme no fim
- Na última etapa, confirme o resultado em “Iniciar a pesquisa”.
Escolha como prefere aprender
Pode mudar de opção a qualquer momento.
Escrito + imagens
Como fazer no sistema
Uma etapa aberta por vez.